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Transactions Services

Due Diligence

- Due diligence financière préalable à une acquisition

- Revue critique des informations financières disponibles (informations publiques, data room, VDD, etc.)

- Recherches détaillées sur site ou en liaison étroite avec la direction

- Révision de clauses d'ajustement de prix

Vendor Due Diligence (VDD)

- Préparation d’un rapport de due diligence vendeur (VDD) présentant la situation financière de l’entreprise

- Préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseillers

- Préparation d'analyses spécifiques sous la responsabilité de la direction (assistance à la vente)

- Préparation des data rooms et / ou des packs de données

Procédures de gré à gré et analyse financière

- Diagnostic de la situation financière ou de l'activité d'une entreprise pour le compte d'un actionnaire ou d'un dirigeant

- Estimation des synergies potentielles dans le cadre d'une fusion

- Revue ou rédaction de business plans pour une activité, une entreprise ou un groupe

- Certifications et évaluations financières

Préparation de spin-off

- Etablissement de comptes pro forma en fonction du scope de la transaction

- Définition avec l'équipe Transformation des différentes étapes permettant à l’activité d'être autonome

- Estimation des coûts et des investissements liés à l’activité en stand-alone