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Benchmarking & Restructuring

Construction et révision du business plan et des projections financières

- Identification des KPI spécifiques aux activités sous revue

- Détermination des tendances historiques et projections sur l’horizon du business plan

- Analyse de la saisonnalité de l’activité

- Analyse détaillée des plans d'action / mesures de restructuration : calendrier et budget

- Projection de trésorerie basée sur les hypothèses de mode d’opération, d'investissement et de financement retenues

Revues d’affaires indépendantes [Independent Business Reviews (IBRs)

- Revue du modèle économique et du positionnement concurrentiel de l’entreprise

- Analyse comparative des ratios clés par rapport au secteur industriel et par rapport à la concurrence

- Examen de la situation financière d’une entreprise dans le cadre du refinancement de sa dette pour des activités rentables (examen des activités déficitaires menées par l’équipe Restructuration)

- Revue de business plans et des projections de cash-flow

- Modélisation de l'impact du refinancement sur les cash-flows et les covenants bancaires

Evaluation d’opportunités d'acquisition de cibles en difficulté

- Due diligence d'acquisition en situation de crise

- Travaux détaillés sur les ajustements de la dette nette, y compris la prise en compte de retards de paiement, de moratoires et de dépassements des autorisations bancaires

- Détermination du besoin de trésorerie total lié à la prise de contrôle (prix d'acquisition + financement du retournement)

- Assistance à la documentation du projet, à présenter aux différentes parties prenantes: créanciers, tribunal, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, liquidateur, comité d'entreprise, etc.

Réorganisation des activités (cession, scission, cessation d'activité)

- Détermination des besoins de financement liés à la restructuration et au redressement

- Préparation des éléments financiers nécessaires à la recherche de nouveaux financements

- En cas de scission d’un groupe, travaux sur la substitution du financement du groupe par un financement bancaire

- Préparation de questions / réponses avec les acheteurs potentiels / les représentants du personnel

- Si nécessaire, assistance lors de la négociation du prix (positif ou négatif)